72億的DTP蛋糕，零售藥房究竟該如何下口？

日期：2018/11/27

國內DTP藥房市場現狀

目前國內主要DTP藥房主要分布在一二線城市，且以有批發業務的國企為主。國內在DTP方面做得較好的藥房包括上藥系旗下的康德樂和上海眾協，華潤系旗下的醫保全新和蘇州禮安，此外還有國大藥房、柳州桂中、南京醫藥等。

2017年國內DTP藥房銷售總額約為72億，在零售終端市場的份額較小，僅占零售終端的市場份額的2%。但是DTP藥房市場規模在近幾年保持較快的增長速度，2018年預計增速可以達到52%，未來有較好的發展前景。

處方外流已是大勢所趨，DTP藥房或將成為最大的受益者。數據顯示，目前零售終端整體處方藥和非處方大約各占一半，但在DTP藥房里處方藥占比近9成。此外，DTP藥房化學藥和生物制品占據大部分，中成藥只占1成，這和DTP藥房的產品構成有非常大的關系。

DTP藥房藥品生產企業的集中度高，并以外資企業主，這也說明了DTP藥房目前以銷售進口藥為主。前十名企業總共占市場份額的52%。目前國內新藥研發能力有限，國產新特藥品種較少，國內研發能力和創新能力有待提高。

從品類結構來看，抗腫瘤和免疫調節劑是DTP藥房的重要品類，其銷售額占比可以達到56%。此外，零售終端的抗腫瘤和免疫調節劑品類的銷售渠道以DTP藥房為主，銷售占比達到了62.2%，其他的院外渠道僅占37.8%。

DTP藥房藥品品牌集中度相對較高，TOP50大品牌當中有大約31個產品是抗腫瘤藥物，其次是抗炎抗風濕藥、血液和造血系統用藥、免疫調節劑等。TOP50品牌產品中目前已經有28個產品可以報銷醫保，其中有13個產品是在2017年通過價格談判進入醫保，占據較高的比例。

部分產品進入醫保以后在DTP藥房的銷售額呈現下滑的趨勢，但大部分的產品銷售額依然保持上升趨勢。

DTP藥房Top20品牌產品

數據來源：中康CMH

國內DTP藥房的挑戰

處方來源及驗證處方的真實性

目前DTP藥房面臨最大的挑戰就是處方來源問題，受利益驅使，醫院處方外流缺乏有力政策的推動，DTP藥房在處方源方面對藥企和醫院有一定的依賴性，處方來源也在一定程度上限制了DTP藥房的發展。

此外，驗證處方的真實性也是DTP藥房所面臨的挑戰，目前缺乏藥店審方流程的監管。國內建立處方流轉信息平臺建設剛起步，僅有部分城市試點，大部分地區處方真實性難以驗證。驗證處方的真實性并沒有相對完善的行業標準，只能依賴藥店藥師和醫師的專業性及自覺性。

醫保目錄不斷調整，DTP藥品是否會回流到醫院？

2017年人社部印發了《關于將36種藥品納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》，部分高價藥通過價格談判進入醫保。國家越來越重視消費者高價藥的消費，所以未來會有更多的高價藥進入醫保。這部分藥品目前是DTP藥房主要品種的產品，未來會因進入醫保這些產品院外渠道會越來越小嗎？

DTP藥房藥品如何取得消費者的信任？

消費者對DTP藥房的不信任主要表現在以下幾方面：大部分的患者對藥房的專業服務抱有懷疑態度；在藥品零加成下，相同產品有可能出現院外藥房價格比醫院的高情況；消費者對院外藥品了解不充分，院外購買渠道讓消費者產生疑慮；患者使用藥品決策權在于醫生，醫保藥品消費者會更傾向于醫院渠道。此外，醫生對患者使用藥品具有決策權，患者更信任醫院銷售的藥品。因此，DTP藥房要取得消費者的信任還有較多的障礙。

DTP藥房倉儲及冷鏈管理關乎藥品流通環節的質量安全，藥學服務關乎用藥安全

這是來自于技術方面或者人才儲備方面的挑戰，目前惡性腫瘤用藥及自身免疫性疾病用藥大多是生物制劑，因此它對于倉儲、冷鏈運輸都有非常高的要求，藥品流通方面的安全會牽涉到藥品的質量安全。此外，DTP藥房新特藥醫師和藥師在藥學服務方面擔負重任，能夠為患者提供專業的藥學服務關乎患者的用藥安全。

DTP藥房在價值鏈條中處于被動的一環

在DTP藥房的產業鏈中，由制藥企業、藥店、患者、支付方、醫院、醫生構成了閉環。在這個閉環鏈條里，制藥企業擁有產品配置的主動權，藥房則處于品類引進的被動方，這樣的依從關系成為了當前限制DTP藥房發展的原因之一。目前具備國有背景的醫藥批發企業下屬DTP藥房能夠發展得較好的原因是自身擁有較多的供應商資源。

國內DTP藥房的機遇

需求端——惡性腫瘤成為居民疾病死亡的首要疾病

從發病率來看，惡性腫瘤成為威脅國民健康的重要疾病， 2017年全國惡性腫瘤發病率為270.59 /10萬，死亡率為163.83/10萬。DTP藥房的主要銷售品種為腫瘤藥，腫瘤疾病的高發為DTP藥房的發展提供了新的機會。

需求端——消費者支付能力提高

目前基本醫療保障水平不斷提高，大病醫保范圍也在不斷擴大，預計2018年醫保可實現全面覆蓋。消費者可支配收入增加，尤其是非薪金收入增加，消費者在醫療保健方面的消費支出也不斷增加。此外，慈善機構開展的贈藥活動，以及進口藥價格下降，這些因素都決定了患者在購買高價藥方面的能力提高。

供給端——國際新藥上市井噴，國內引進速度加快

在供給方面，2017年FDA批準的新特藥數量快速增加，世界各國鼓勵創新藥的研發。我國也出臺相應的政策來引進創新藥，例如《藥品境外檢查規定（征求意見稿）》、《關于調整進口藥品注冊管理有關事項的決定》等政策。

國內研發管線中的產品將迎來密集上市期

2013年開始，我國創新藥進入了快速增長期。相關數據顯示，2013年的申報新藥數量為68個，當年增長率74%；到2017年達到了175個，增長率為47%。目前國內處于臨床階段的1類新藥達569個，預計2018-2020年期間，每年將有10-15個自主研發的新藥獲批上市。

DTP潛力藥店資源，新特藥店和醫院店升級改造

目前全國新特藥房1282家，醫院周邊店39847家，這些門店具備處相應的專業服務能力或者是在地理位置上具備優勢，都是發展成為DTP藥房的潛力門店。   

信息來源：醫藥云端工作室