佘魯林：新常態下藥品流通行業轉型創新發展趨勢的探討

日期：2015/6/11

中國醫藥商業協會會長佘魯林于2015年5月12日在上海出席了中國醫藥商業協會七屆五次會長會，并就行業面臨的形勢和任務、機遇與挑戰交流一些看法，供大家探討交流。議題共分為四個部分：一是分析國內外經濟形勢；二是分析藥品流通行業的新變化；三是2015年度工作重點及今后努力方向；四是有關行業發展保障措施的幾點建議。

一、國內外經濟形勢分析
（一）國際經濟形勢
1. 全球經濟仍難以擺脫深度調整壓力，全球貿易增長則更為緩慢。距離國際金融危機爆發已有六年，但由于結構調整遠未到位、人口老齡化加劇、新經濟增長點尚在孕育、內生增長動力不足等問題導致全球經濟增速依然疲軟，大多數經濟體仍需將“保增長”作為首要任務。全球經濟仍處于深度調整期，復蘇步伐低于預期，包括聯合國在內的各主要國際組織均下調了對世界及主要經濟體經濟增長率的預測值。一些國家仍然在消化包括高負債、高失業率在內的金融危機后續影響。全球貿易增長則更為緩慢，根據世界貿易組織（WTO）發布的全球貿易增長最新預測，2015年全球貿易額增長預期為4%，遠遠低于2008年金融危機前10年平均貿易年增長率6.7%的水平。

2. 各國經濟復蘇格局出現分化。自2008年國際金融危機以來，美國通過三輪 QE釋放流動性、壓低國債收益率、推升房市股市價格、啟動“再工業化”戰略做實實體經濟等措施促進經濟增長，頁巖油技術革新帶來的原油生產放量也導致其能源進口依賴度下降，貿易逆差收窄使美國經濟走上穩健復蘇的軌道。去年前三季度美國經濟增長率大幅上調至5.0%，創下了過去11年以來之最，10月份失業率回落至5.8%，為6年來新低。
歐盟去年三季度和四季度GDP環比增長分別為0.3%和0.4%，仍處于衰退邊緣，歐洲經濟很大程度上依然受到貨幣周期驅動，內生增長動力嚴重不足。日本經濟去年二季度GDP的按年化計算，季度環比大幅萎縮了7.1%，在內需疲弱和外需不景氣的雙重作用下，工業生產和投資隨之下滑，由此形成的連鎖反應導致日本經濟陷入停滯甚至衰退的泥潭。
而新興經濟體近期經濟增長放緩趨勢有望企穩，但不同區域、不同國家的經濟前景分化態勢十分明顯。相較而言，2014年新興市場經濟體面臨的內外部因素總體上有所改善：發達經濟體復蘇力度增強進一步帶動外部需求回升，美國真實利率上升帶來的外溢影響相對溫和。總體上看，中國、韓國等東北亞經濟體有望成為發達市場需求回升的主要受益者；多數東盟國家由于金融開放程度較高，全球利率上升、國內貨幣政策收緊以及信貸增長放緩對于國內經濟增長帶來較大壓力；拉美新興經濟體由于金融開放程度高，且以初級礦產資源為主要出口產品，受全球利率上升的影響較大，預計短期內經濟實現明顯好轉的可能性較小。
3.外部國際經濟形勢對我國經濟的影響。一是全球經濟形勢有所改善和全球貿易量增長有所加快將有利于我國擴大出口，但還存在全球貿易保護加劇、匯率波動擴大等不利因素；二是國際油價下跌有利于我國消費者的消費支出，刺激經濟增長；三是美國升息會對世界經濟尤其是發展中國家經濟產生明顯的溢出效應，并加重我國外債負擔。
（二）國內經濟形勢
1.國內經濟發展進入新常態

李克強總理在十二屆人大三次會議上所作的《政府工作報告》中指出，我國經濟發展進入新常態，正處在爬坡過坎的關口，體制機制弊端和結構性矛盾是“攔路虎”，不深化改革和調整經濟結構，就難以實現平穩健康發展。當前國內經濟由高速發展進入中高速發展歷史階段。2014年我國GDP實現63.6萬億元，增速為7.4%，今年一季度進一步放緩到7%。我國經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整，經濟發展動力正從傳統增長點轉向新的增長點。
在新常態下，實現藥品市場銷售平穩增長是關鍵，各企業要以改革的精神處理好在轉型升級階段服務戰略規劃的制定。新常態也有利于企業擠出經營“水分”，要有意識地進行結構調整，促進企業效率、效益的最大化。
2.“互聯網+”成為促進國民經濟提質增效升級的新引擎

今年兩會上，李克強總理在政府工作報告中首次提出“互聯網+”概念。 “互聯網+”代表一種新的經濟形態，即充分發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用，將互聯網的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中，提升實體經濟的創新力和生產力，形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態。
據國家統計局數據顯示，2014年全國網上零售額27898億元，比上年增長49.7%，相當于社會消費品總額的10.6%。這一數據充分說明了新的營銷模式所具有的巨大潛力。當前，醫藥行業的互聯網化日益受到了國家政策的支持和相關企業的追捧,醫藥電商將成為2015年醫藥行業重要的投資主體之一。
同時我們還應注意到互聯網醫療正在逐步興起。互聯網醫療能有效緩解醫療費用支出高（看病貴）和醫療資源錯配（看病難）的歷史難題。據分析，互聯網醫療每年將為中國節約1100—6100億元的健康費用支出。同時，由于互聯網能有效克服醫療資源分布的長尾效應，實現醫療資源優化配置和解決患者與醫生之間信息不對稱難題，從而降低隱形成本。未來在線醫療服務、可穿戴設備以及醫院信息化將是互聯網醫療發展的重點領域，各企業要積極研究、探索線上線下資源的有效對接模式，未雨綢繆、提前布局，進而分享互聯網醫療帶來的全新機會。
3.新型城鎮化及區域性經濟協同發展蘊藏巨大投資發展機遇

推進新型城鎮化，統籌城鄉發展一體化是中國發展進程中的一個重大命題。李克強總理在講話中強調，城鎮化發展要從要素驅動轉向創新驅動，當前創新驅動的核心就是人的城鎮化。具體體現在放開地級市以下城鎮戶籍限制，使義務教育、就業服務、基本養老、基本醫療、保障性住房等覆蓋城鎮常住人口。這一政策對于醫藥行業的影響就在于基本醫療制度的推進，基層市場醫藥需求的激發成為行業驅動力。
同時，長江經濟帶、京津冀一體化、“一帶一路”等重大戰略的提出，將進一步帶動國內經濟的發展，并提供了巨大的投資發展機遇。對于醫藥行業來說，尤其要注意長三角地區的醫藥產業技術升級、河北醫藥行業對京津產業轉移的承接、中醫藥服務貿易及相關產業對西部地區經濟發展的拉動等正面因素，使企業發展戰略融入國家大戰略之中，不斷拓展新的終端醫療消費市場和健康服務市場。

二、新常態下藥品流通行業面臨的環境、機遇及挑戰
1.藥品流通行業面臨的環境

一是我國第三產業占GDP比重不斷提升，成為藥品流通行業顯著發展的大背景。我國第三產業增加值比重在2013年達到46.1%，首次超過第二產業，這一比例在今年一季度繼續提高到51.6%。這不僅是我國消費結構升級不斷加快的客觀反映，也是產業結構調整政策不斷推進的結果，同時也說明了藥品流通行業持續發展的動能依舊充足。二是藥品流通行業發展取得積極成效，行業規模不斷擴大。目前全國藥品批發企業近1.5萬家，藥品零售連鎖企業3570家，零售連鎖門店15.8萬多家，單體藥店27.4萬多家，零售藥店合計43.3萬家。三是流通現代化水平顯著提升。據不完全統計，國內已建成現代醫藥物流中心238個（含部分具現代物流元素企業），醫藥第三方物流發展迅速，企業非自有配送中心配送額已占藥品配送總額的20%。四是藥品經營模式創新發展。截至 2014 年 12 月 31 日，CFDA 共發放371 張《互聯網藥品交易服務資格證》，其中第二方批發交易類 B2B 證書83 家；第三方平臺交易資格的企業16 家；網上零售類 B2C 證書272 家。五是結構調整步伐加快。2014年銷售百億元以上批發企業已達到14家，上市公司實施兼并重組66起，涉及金額54億元，證監會審核通過了云南一心堂、益豐大藥房、老百姓大藥房的上市，使行業上市公司由15家增加到18家。
2.藥品流通行業面臨的機遇

一是人口遷移因素，國內城鎮化率在2014年已達到54.77%，流動人口總量已達2.53億人，未來可引導1億多農民就近城鎮化落戶，帶來新的健康醫療需求；二是老齡社會激活銀發市場，截至2014年底全國60歲以上老年人口達2.12億人，利好健康產業的發展；三是新增出生人口持續增加，促使醫療保健需求市場旺盛。
因此，優化醫療服務衛生工作流程、提高醫療及相關服務體系的質量與效率、深刻轉變服務模式和管理模式，已成為醫改工作不斷深化、資源要素合理配置等方面的規劃目標。國家持續不斷地釋放醫療服務資源、零售藥店持續不斷地發展完善、醫藥電子商務迅速地興起，均為藥品流通行業提供了拓展市場的機會和動力。
3.藥品流通行業面臨的挑戰

一是行業增長速度趨緩，整體業績將持續承壓。從2013年下半年起，我國醫藥工業總產值持續放緩，2014年，受醫保控費、招標延緩、新版GMP改造檢查等影響，行業增速明顯下滑。據預測，2015年我國醫藥工業產值增長15%，醫藥工業銷售增長13%；醫藥工業利潤增長11%。從終端來看，我國藥品終端市場2014年預計達到12457億元，同比增長13.4%；2015年藥品終端市場將達到14070億元，同比增長12.9%。
二是產業集中度提高與行業“多、小、散”產業格局并存。行業在通過一段時間的并購、重組過程之后，一定程度上提高了產業集中度，尤其是藥品流通企業，前100位的藥品批發企業已占到了64.28%的市場份額。相比之下，藥品零售企業的集中度則過低，前100位企業的銷售額僅占全國市場份額的5.66%，“多、小、散”的產業格局仍未得到有效改善。
三是互聯網技術將持續沖擊并深刻改變行業面貌。醫藥電商、移動醫療等新興服務模式正在蓬勃發展，同時在全民健康信息服務和智慧醫療服務、電子健康檔案和電子病歷大數據的動態管理服務模式下，藥品流通行業供應服務保障體系如何適應未來的公共衛生、計劃生育、醫療服務、醫療保障、健康管理等系統，如何實現業務協同與支撐，并且構建連通各級平臺和各醫療衛生機構的供應信息網絡，也是值得各企業深入思考的問題。

三、2015年度工作重點及今后發展方向
2015年行業的工作重點應是根據國務院下發的相關文件精神，培育特色業態，鼓勵錯位競爭、協同發展。核心是促進藥品流通行業模式創新，推動行業轉型升級。同時建立健全藥品流通行業經營服務自律規范和行業職業道德準則，規范企業行為，提高行業誠信體系建設的自覺性。
建議各企業在今后一個時期前瞻性地思考以下幾方面的商業模式創新：
1.實行并優化醫藥安全供應鏈，使企業盡快轉型為醫藥供應鏈服務提供商。當前企業主要戰略整合商機在于品類采購和醫藥物流的整合，使傳統分銷模式轉型升級為創造價值鏈的營銷模式。所有企業應在轉型創新中快速實現成功整合和優化醫藥供應鏈，并與戰略合作伙伴及利益相關方做到無縫對接。
2. 充分利用互聯網技術，搭建醫藥電子商務平臺，擴展新的消費市場。如針對慢病患者設計堅持用藥與用藥常識咨詢服務的模塊; 采用電子健康管理咨詢服務方式，設計患者和醫療專業人員進行實時互聯互通的服務模塊; 學會使用醫藥電子商務擴大營銷市場、擴大對醫療機構的服務渠道及擴大社區藥店對慢病患者終端覆蓋的服務商機。
3. 樹立服務大健康理念，驅動健康消費。圍繞大健康產業和消費形態，拓展創新服務產品及服務模式。開展對健康人群的服務，并通過建立“互聯網+”的協作，與信息技術相結合創造健康組合服務產品，擴展新的消費市場。

4. 不斷推進國際合作，創新醫藥供應鏈服務模式。有條件的企業可以與國際大健康業態有關的資本技術密集型服務企業合作，引進先進的健康管理技術與服務產品，大膽探索引進國際醫藥物流、國際金融結算、分銷零售業務等功能。
5. 零售藥店應進一步提升專業化能力，加速轉型。零售業態應不斷探索DTP模式、慢病管理模式、中醫館模式等創新模式，同時考慮醫院住院病患者出院后過渡期的康復護理及加強與社區藥店合作的商機。
6. 關注80、90后年輕人美容及個人護理消費市場。充分考慮這部分人群的個性化需求，選擇適合年輕人的品牌美容及個人護理產品上市，這也將是增加企業銷售增長點的必然選擇。
7. 醫藥電商業態應擴大對65歲以上老年人、嬰兒潮一代需求的變化及健康產品消費的覆蓋。及時進行營銷模式及產品結構調整，滿足不斷變化的消費群體需求。

四、有關行業發展保障措施的幾點建議
1.藥品流通行業需認真貫徹落實國務院及有關部委出臺的文件精神。按照《國務院關于印發物流業發展中長期規劃（2014-2020年）的通知》（國發[2014]42號）中提出的四個方面指導思想、三個方面發展目標和六個方面重點任務，協會擬推出實施八個物流服務的示范項目，具體是：

①實施醫藥供應鏈全程安全物流服務體系解決方案的示范項目；

②實施縣、鄉、村最后一公里藥品配送能力的示范項目；

③實施醫藥電子商務物流示范項目；

④實施醫藥物流現代化、規模化、集約化及企業標準化示范項目；

⑤實施醫藥物流信息平臺示范項目；

⑥實施醫藥物流技術創新應用的示范項目；

⑦實施加強藥品冷鏈物流基礎設施建設示范項目；

⑧實施藥品冷鏈物流供應鏈全程標準化示范項目。
根據十部委《關于進一步促進冷鏈運輸物流企業健康發展的指導意見》（發改經貿[2014]2933號）中提到的六個方面的任務，各企業也要應以創新開放的思路認真組織實施。
2.傳統藥品流通企業轉型創新、結構調整勢在必行。當前，醫藥電商服務業態已經成為藥品流通行業的有機組成部分，并進入密集型創新和快速發展的新階段。所有行業企業均將面臨如何對醫藥電商服務模式進行戰略定位，以及調整與培養適應電商發展的復合型人才結構的問題。同時，醫藥電商物流作為“物流、信用、支付”三大醫藥電商發展瓶頸中的一環，也將成為現代醫藥物流發展的一個重要課題，其作為解決藥品最后一公里配送的重要抓手，必將成為現代醫藥物流轉型升級的重點。目前行業內醫藥物流服務模式還無法滿足醫藥電商業務的需求，需要行業企業引起高度重視。現代醫藥物流發展建設的重點是將集“商流、物流、資金流、信息流”四流合一的先進智能化物流技術和現代管理方法相結合，全面滿足醫藥電商的各類需求。在此過程中，醫藥物流企業將是行業中服務競爭的主體。
3. 協助商務部市場秩序司，協會需要做好的幾項工作：
第一，協助參與政府關于藥品流通領域改革發展文件的制定。
第二，配合、參與商務部啟動藥品流通行業“十三五”規劃綱要的制定，重點做好前期調研工作。
第三，進一步提升藥品流通效率，倡導行業做好八個方面的物流服務示范項目。
第四，繼續深化行業基礎建設：一是繼續協助商務部市場秩序司制定行業服務標準與管理標準。行業服務標準制定工作剛剛起步，特別是當前醫藥電子商務、現代醫藥物流領域對標準需求十分旺盛，但標準缺口較大，遠遠落后于行業快速發展的需要。而目前行業內控標準水平不高，難以支撐行業轉型升級發展的需要，行業標準體系還沒有完全建立起來，協會將借鑒發達國家在管理標準、服務標準、技術標準等方面的經驗和做法，依靠各會員企業逐步使之建立健全。二是繼續推進行業標準宣貫，推進藥品批發企業物流服務能力提高及零售藥店的分級評定工作，擴大覆蓋省份；三是做好行業重點人才的培訓；四是貫徹執行好藥品流通行業統計報表新的制度，并做好新舊報表指標及分析的銜接工作。

信息來源：上海醫藥商業行業協會